8 月新能源车市场季节性回暖,国内零售环比 7 月小幅上升,出口仍保持强势增长。消费升级换购插混增长迅猛,因此 8 月新能源车市场的换购较强,拉动插混的强势增长。1-8 月新能源乘用车实现 39% 的较强正增长,这也是超越预期的良好表现。
8 月新能源车批发很强
1-8 月的中国销量较强,体现新能源需求较好,未来仍有上升潜力。
今年以来累计零售 446 万辆,同比增长 36%。8 月新能源车的走势相对较强,燃油车促销潮带来的抑制效应不强。
1-8 月累计出口 65 万台,同比增 1.1 倍。从自主出口的海外市场零售数据监控看,上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。8 月的低基数对出口促进加大,未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。
此图是 1:3 的比例,可清晰看到传统车与新能源车形成反差,新能源大幅向上,传统车回升缓慢。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。8 月的燃油车走势较强,高于 3 月销量。8 月的插混新能源持续大幅走强。増程表现也很强。
不考虑特大城市限购的特色因素,车市的增长主要是中型城市和县乡。
相对燃油车逐步向低县级市场延伸,新能源车的步伐更快,尤其是非限购的大型城市的新能源车销量占比已经达到较高份额。县乡市场的插混车型也是逐步扩展,未来潜力较大。
成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境,高颜值、低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。芜湖、佛山等表现相对较差,没有增量贡献。
纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强,但占比逐步下降,大中型限行城市市场占比持续回升,小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。
纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖,2019 年出租租赁占纯电动车销量处于峰值,随后 2020 年出租租赁的占比下降,2021-2022 年表现下降到 10% 左右,但 2023 年 8 月回升到 11%,其中限购城市和大型城市的占比提升迅猛。
近期限购城市和中型城市的出租租赁车占比上升,中型城市的私人市场仍是快速上升。今年非限购大城市的出租市场规模较大。
从主力车型的表现来看,也是体现了主力车型在大中城市的表现改善,尤其是 8 月以比亚迪为代表的增量,相比较同期的份额增量是中型市场增长 1-2 个百分点。从特斯拉来看, 8 月份较同期的的主力区域更延伸到中小城市市场,特大型城市的纯电动市场增长相对较好。
近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升,比亚迪和理想相对较强。理想 L7 在 8 月表现很强,超越部分老牌明星车型。
8 月插混走强,大中型非限购城市仍是插混主力,限购城市需求占比下降,县乡市场的插混形成较好的推动。
比亚迪汉等限购城市依赖度下降,秦、宋等低价插混在中小城市的表现较强。
纯电乘用车的区域渗透率 – 8 月
由于比亚迪之外的插混市场主要是増程式,合资车企的私人插混表现相对偏弱。
新能源车在限行城市的表现相对较强,2023 年 8 月份达到 17 万台水平,同比增长速度达到 41% 的较好水平。
2022 年累计的新能源车的销量达到 132 万的水平,同比增长 94%,远高于我们总体的车市增长,也高于我们总体新能源车的平均增长速度,体现了限行城市购买新能源车的热情相对较高。
不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势
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